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债券承销商承担责任案例(有关债券的案例)

债券承销商承担责任案例(有关债券的案例)

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  • 法律法规:公司债券承销商资格都有哪些呢?
  • 债券发行结束 承销商的职责就结束了吗
  • 有多家主承销商 应该由谁负责信息披露
  • 求债券承销商名单
  • 债券承销方式有哪些?有什么区别?
  • 关于连带之债的案例题
  • 债券发行结束 承销商的职责就结束了吗
  • 1、法律法规:公司债券承销商资格都有哪些呢?

    内容来自用户:宏泰教育

    公司债券承销商资格都有哪些呢?
    小编希望公司债券承销商资格都有哪些呢?这篇文章对您有所帮助,如有必要请您下载收藏以便备查,接下来我们继续阅读。对于公司债券的发行,特别是公募型的公司债券有不少发行者会选择将发行工作承销给有承销业务的机构。但是承销机构必须满足国家规定才可开展承销业务,那么公司债券承销商资格都有哪些呢?下面就由的小编针对此问题做相关介绍,以供大家了解。
    一、承销公司债券的资质要求
    1、主承销商和副主承销商资质
    (1)已经承担过2000年以后公司债券发行主承销商、或累计承担过3次以上副主承销商的金融机构方可担任主承销商。
    (2)已经承担过2000年以后公司债券发行副主承销商、或累计承担过3次以上分销商的金融机构方可担任副主承销商。
    (3)公司集团财务公司可以承销本集团发行的公司债券,但不宜作为主承销商。
    (4)小微公司增信集合债券主承销商可以是具有公司债券主承销资格的证券公司或具备固定收益类产品承销经验且小微公司贷款业务开展良好的商业银行,也可由证券公司和商业银行联合主承销。
    2、承销团成员家数要求
    (1)公司债券发行规模在15亿元(不含15亿元)以下的,主承销商不得超过1家;15亿元至50亿元(不含50亿元)的,主承销商不得超过2

    2、债券发行结束 承销商的职责就结束了吗

    债券发行结束,承销商的职责就结束了吗?
    不,按照2015年6月5日发布的《公司债券受托管理人执业行为准则》,发行公司债券的,发行人应当为债券持有人聘请受托管理人。受托管理人应当与发行人订立公司债券受托管理协议(以下简称受托协议)。发行人应当在公司债券募集说明书中约定,投资者认购或持有本期公司债券视作同意受托协议。
    公司债的受托管理人就是券商,而中票、短融、企业债的受托管理人可以是券商,也可以是银行。
    作为受托管理人,券商需要做的事情很多,比如交易所对公司债的信息披露要求,比交易商协会对中票、短融和发改委对企业债的要求都要严格得多,所以发行人年报、受托管理事务报告都要披露。
    最关键的是,当发行人的财务状况发生重大变化,甚至影响如期兑付时,券商需要及时跟进披露,或代表债权持有人处理违约赔付事宜。
    显而易见,券商作为受托管理人的责任和权力并不对等,比如说拿不到银行对账单,或者拿到单据却难辨真假,因而不了解企业真正的经营情况。银行则不同,作为资金监管行,如果同时兼受托管理人的职责,就比券商更有能力和手段处置风险,例如,对发行人的资金进行冻结,清查资金流向等等。

    3、有多家主承销商 应该由谁负责信息披露

    控股股东

    4、求债券承销商名单

    银河证券
    国泰君安
    国信证券
    海通证券
    广发证券
    申银万国
    华泰证券
    中信建投
    光大证券
    方正证券
    齐鲁证券
    东方证券
    长江证券
    安信证券
    联合证券
    兴业证券
    招商证券
    中信金通
    华西证券
    中银国际
    浙商证券
    信达证券
    上海证券
    东吴证券
    湘财证券
    平安证券

    5、债券承销方式有哪些?有什么区别?

    从证券承销实践看,证券承销主要有以下四种方式:代销、助销、包销及承销团承销。
    (一)证券代销
    所谓证券代销,是指承销商代理发售证券,并发售期结束后,将未出售证券全部退还给发行人的承销方式。
    证券代销的特点是:
    (1)发行人与承销商之间建立的是一种委托代理关系 。代销过程中,未售出证券的所有权属于发行人 ,承销商仅是受委托办理证券销售事务;
    (2)承销商作为发行人的推销者,不垫资金 ,对不能售出的证券不负任何责任,证券发行的风险基本上是由发行人自己承担;
    (3)由于承销商不承担主要风险 ,相对包销而言,所得收入(手续费)也少。
    (二)证券助销
    所谓证券助销,是指承销商按承销合同规定,在约定的承销期满后对剩余的证券出资买进(余额包销),或者按剩余部分的数额向发行人贷款,以保证发行人的筹资、用资计划顺利实现。我国的证券法将余额包销归入包销方式。
    (三)证券包销
    所谓证券包销是指在证券发行时,承销商以自己的资金购买计划发行的全部或部分证券,然后再向公众出售,承销期满时未销出部分仍由承销商自己持有的一种承销方式。
    证券包销又分两种方式:一种全额包销,一种是定额包销。全额包销是承销商承购发行的全部证券,承销商将按合同约定支付给发行人证券的资金总额。定额包销是承销商承购发行人发行的部分证券。无论是全额包销,还是定额包销,发行人与承销商之间形成的关系都是证券买卖关系。在承销过程中未售出的证券,其所有权属于承销商。
    (四)承销团承销。
    亦称"联合承销",是指两个以上的证券承销商共同接受发行人的委托向社会公开发售某一证券的承销方式。由两个以上的承销商临时组成的一个承销机构称为承销团。
    我国《证券法》规定,向社会公开发行的证券票面总值超过人民币5000万元的,应当由承销团承销。承销团应当由主承销与参与承销的证券公司组成。

    6、关于连带之债的案例题

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    7、债券发行结束 承销商的职责就结束了吗

    债券发行结束,承销商的职责就结束了吗?
    不,按照2015年6月5日发布的《公司债券受托管理人执业行为准则》,发行公司债券的,发行人应当为债券持有人聘请受托管理人。受托管理人应当与发行人订立公司债券受托管理协议(以下简称受托协议)。发行人应当在公司债券募集说明书中约定,投资者认购或持有本期公司债券视作同意受托协议。
    公司债的受托管理人就是券商,而中票、短融、企业债的受托管理人可以是券商,也可以是银行。
    作为受托管理人,券商需要做的事情很多,比如交易所对公司债的信息披露要求,比交易商协会对中票、短融和发改委对企业债的要求都要严格得多,所以发行人年报、受托管理事务报告都要披露。
    最关键的是,当发行人的财务状况发生重大变化,甚至影响如期兑付时,券商需要及时跟进披露,或代表债权持有人处理违约赔付事宜。
    显而易见,券商作为受托管理人的责任和权力并不对等,比如说拿不到银行对账单,或者拿到单据却难辨真假,因而不了解企业真正的经营情况。银行则不同,作为资金监管行,如果同时兼受托管理人的职责,就比券商更有能力和手段处置风险,例如,对发行人的资金进行冻结,清查资金流向等等。

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